1. lemez

saját zene, klasszikus blues szöveggel

1. Yack yack yack
2. You Stole My Man Away
3. Blues Stew
4. Blues Ain't Nothing But
5. You're So Fine
6. Weary Hearted Blues
7. Early In The Morning
8. Beautiful But Dumb
9. Brown Skinned Woman
10. Big Road Blues
11. I'll Never Trust Your Love Again
12. All My Love In Vain
13. You Can't Get That Stuff No More

2. lemez

saját szöveg és zene
(A "Coda" című dal szólóit Paul Lassey - harmonika és Novák Antal - szólógitár játszották)

1. Wonder why
2. Ferris-Wheel
3. Hey Baby
4. Fun-Fair
5. You don't know
6. Music is all
7. Goes like this
8. My Dream
9. No Bounds
10. Rain And Wind
11. Spring
12. Rabbit On The Run
13. Howlin' Wolf
14. Boogie For You
15. Coda With Paul and Toni